装饰景气度正提升，PPP&装配化改“供给”
本周观点：1）在房地产去库存大背景下，存量新房消化速度加快，对装饰行业或将具有正向刺激效应；2）政府加码基建稳增长基调不变，PPP模式长远来看将带来建筑行业变革，2016年PPP订单落地加速可预期；3）我国认为目前正处于建筑产业化的周期拐点，装配式建筑市场空间巨大，且作为直接的“供给侧”改革并可与BIM、VR等新兴信息技术相结合，其发展将从本质上改造建筑业。
推荐标的：
1）装饰板块。金螳螂(15.95,0.250,1.59%)（估值最低的装饰龙头，近期设立产业并购基金提升外延式扩张预期）；亚厦股份(13.25,0.280,2.16%)（VR技术已用于“蘑菇家”，公司3D打印和装饰工业化的开拓将在装配式建筑发展上占领先机）、广田股份(21.07,-0.510,-2.36%)（智能家居(3013.25,-33.840,-1.11%)业务2016年料将取得突破）；
2）国企改革(1312.58,-10.290,-0.78%)：云投生态(22.54,-0.110,-0.49%)（云投集团旗下唯一上市公司平台，员工持股推出提升国企改革预期）、中国海诚(13.68,0.070,0.51%)（中轻集团旗下唯一上市公司平台，股权激励等国企改革进程领先）；
3）PPP模式。葛洲坝(5.83,-0.050,-0.85%)（2015年新签PPP订单超500亿）、东方园林(20.42,-0.240,-1.16%)（大力转型环保业务，预计2016年环保类PPP项目落地加速）、棕榈园林(27.26,-0.870,-3.09%)（生态城镇PPP模式开拓者）、苏交科(18.90,-0.280,-1.46%)（以设计切入PPP模式的优秀民营设计龙头企业）；
4）住宅产业化。杭萧钢构(12.05,-0.170,-1.39%)（钢结构住宅技术和商业模式探索引领者）、海鸥卫浴(10.56,-0.070,-0.66%)（兼具互联网家装、装配式建筑和智能家居业务的小市值品种）；
5）雅百特(38.20,-0.770,-1.98%)（业绩高增长的屋面围护行业龙头企业，预计近几年将持续高增长）。
本文来源网络，奥视整理.
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